Microstrategy tăng kích cỡ bán cổ phiếu mới lên 700 triệu USD để mua thêm Bitcoin

Theo một thông cáo báo chí chính thức, trái phiếu sẽ được bán trong một cuộc đề nghị riêng tư cho các nhà khoa học viện được cấp phép theo Qui định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Cuộc đề nghị đã được mở rộng từ số tiền nguyên bản ban đầu thông báo là 500 triệu đô la.

Công ty sẽ sử dụng một phần của số tiền thu được để tiếp tục thêm Bitcoin (BTC) vào quỹ doanh nghiệp của mình. Theo dữ liệu mới nhất được nộp trong Báo cáo tài chính Q1 năm 2024, MicroStrategy đã sở hữu 214.400 BTC, với giá trị ước lượng là 14 tỷ đô la đến nay.

Điều khoản và điều kiện cuộc đề nghị riêng tư

Liên quan: MicroStrategy kế hoạch mở bán cổ phiếu 500 triệu USD để mua thêm Bitcoin

Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, “trừ khi trước đó mua lại, chuộc hoặc chuyển đổi” theo điều kiện của chúng.

“Dưới một số điều kiện nhất định, vào hoặc sau ngày 20 tháng 6 năm 2029, MicroStrategy có thể chuôn mất tất cả hoặc một phần của số tiền trái phiếu với giá thực hiện bằng 100% số tiền vốn của trái phiếu cần được chuỗn mất.”

Sử dụng số tiền thu được

MicroStrategy ước tính rằng số tiền thu được từ việc bán sẽ là khoảng 687,8 triệu đô la - sau khi trừ đi chiết khấu của các người mua ban đầu, hoa hồng và chi phí đề nghị ước lượng.

Nếu người mua ban đầu thực hiện quyền mua thêm trái phiếu đầy đủ, tổng số tiền thu được có thể đạt khoảng 786 triệu đô la.

“MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán trái phiếu để mua thêm Bitcoin và cho mục đích tổng công ty.”

Liên kết với Bitcoin

Hành động của MicroStrategy vào ngày 14 tháng 6 là theo sau thông báo của công ty rằng họ lên kế hoạch huy động 500 triệu đô la thông qua một cuộc đề nghị tương tự vào ngày 13 tháng 6.

Với việc mở rộng số tiền lên 700 triệu đô la, tiếp tục phù hợp với chiến lược không hề nhỏ bé của công ty theo đuổi việc tăng cường số lượng BTC và vị trí của mình trên thị trường tiền điện tử.

Liên quan: MicroStrategy và Michael Saylor giải quyết vụ án thuế 40 triệu đô la

Chú ý rằng việc bán theo Qui định 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 có nghĩa là trái phiếu sẽ không được đăng ký chính thức dưới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Trái phiếu được giao dịch dưới Qui định 144A không thể được bán hoặc mua trong thị trường công cộng mà không đáp ứng các tiền điều kiện pháp ly của SEC. 

Tạp Chí: Deepfake AI ‘gang’ trộn lẫn 11 triệu USD trong tài khoản OKX, Zipmex bị SEC tấn công: Asia Express